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光伏行業(yè)過熱防止急剎車 風(fēng)電行業(yè)遇冷迎大浪淘金
日前，由南方都市報(bào)與招商證券、21世紀(jì)商業(yè)評論、21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道聯(lián)合舉辦“下一個(gè)10年中國與世界”系列論壇之能源與資源專場，來自能源、投資以及研究機(jī)構(gòu)領(lǐng)域的專家一同探討了中國能源發(fā)展的挑戰(zhàn)與市場的創(chuàng)新以及資源環(huán)境相對論的話題。
“下一個(gè)10年中國與世界”系列論壇之能源與資源專場。陳衛(wèi)東-中海油能源經(jīng)濟(jì)研究院首席能源研究員、原中海油服執(zhí)行副總裁。李瓊慧-國家電網(wǎng)能源研究院新能源研究所所長。
中國能源結(jié)構(gòu)“氣化”進(jìn)程面臨三大挑戰(zhàn)
以哥本哈根氣候變化大會(huì)為標(biāo)志，發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)成為國際社會(huì)的共識。天然氣作為一種清潔高效的化石能源，是向新能源過渡的橋梁，是低碳經(jīng)濟(jì)的重要支柱。
原中海油服執(zhí)行副總裁、中海油能源經(jīng)濟(jì)研究院首席能源研究員陳衛(wèi)東指出，未來天然氣的開發(fā)與利用將成為新趨勢，而帶給中國的挑戰(zhàn)亦不容小覷。他指出，美元匯率是引起油價(jià)波動(dòng)的重要因素。而長期看，石油價(jià)格波動(dòng)上升，未來1-2年基本穩(wěn)定。陳衛(wèi)東認(rèn)為，中國未來二三十年都將面臨能源問題的三大挑戰(zhàn)，一是對能源需求的絕對量不斷增加，供給將成為主要的問題。其次是減排，中國的能源結(jié)構(gòu)70%是煤炭，煤炭的二氧化碳和污染的排放是最高的，而天然氣的排放只是煤的一半、石油的70%.未來如何增加能源消費(fèi)的同時(shí)減少排放，亦是一道嚴(yán)峻的考題。而最后，能源爭奪是全球的問題，中國難以實(shí)現(xiàn)自力更生，因此與國際合作也是未來不可回避的一個(gè)難題。
陳衛(wèi)東認(rèn)為，天然氣將在能源利用中占越來越重要的地位。而中國發(fā)展非常規(guī)油氣必須依靠創(chuàng)新。“發(fā)展非常規(guī)油氣和常規(guī)不同，靠舉國資力，靠原來的模式是走不下去的。所以我們今后十年面臨的依然是貿(mào)易和走出去并重。”此外，他還強(qiáng)調(diào)對內(nèi)對外制度與整治架構(gòu)的突破也是未來發(fā)展能源的一項(xiàng)重要關(guān)卡。
光伏行業(yè)過熱是設(shè)備制造過熱
在能源結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)程中，新能源的開發(fā)與利用也被政府所重視，新型能源之一的太陽能近年來備受關(guān)注。但國外市場，光伏產(chǎn)業(yè)卻進(jìn)入持續(xù)不景氣的階段，對光伏行業(yè)過熱的質(zhì)疑聲亦不絕于耳。
中盛光電集團(tuán)總裁佘海峰指出，市場將2011年稱之為中國光伏發(fā)電發(fā)展的元年，在七月份出臺(tái)了支持政策以后，中國從過去全球排名前十位以外的市場變成了全球總安裝量達(dá)到第二、第三位的規(guī)模。佘海峰認(rèn)為有可能存在風(fēng)險(xiǎn)。“歐洲的例子可以看出只要是大躍進(jìn)的市場必然會(huì)急剎車，因?yàn)榇筌S進(jìn)之后他們必然會(huì)發(fā)現(xiàn)還不成熟，沒有那么多所謂的成熟經(jīng)驗(yàn)在里面。不管是從電網(wǎng)還是企業(yè)，還是從工程層面的質(zhì)量來講。發(fā)展一段時(shí)間之后會(huì)發(fā)現(xiàn)我們是不是出問題了要重新停下來。在中國出臺(tái)這樣的政策是好事，我們得在這個(gè)時(shí)間段里兜住，如果出現(xiàn)了災(zāi)難性的變化就會(huì)有急剎車。”佘海峰指出，光伏首先是一個(gè)能源行業(yè)，其次是資本和金融行業(yè)。市場目前所指的過熱實(shí)際上是設(shè)備生產(chǎn)過熱。發(fā)展新能源最重要的是建立高效能高質(zhì)量的電站，把這個(gè)電站高質(zhì)量的電力輸送到電網(wǎng)，在能源結(jié)構(gòu)中發(fā)揮更好的作用。此外，他指出，在國際合作上，光伏行業(yè)有一個(gè)特殊性，光伏企業(yè)大部分是從國外市場回到中國，應(yīng)因勢誘導(dǎo)建立真正中國太陽能發(fā)電的標(biāo)準(zhǔn)。
風(fēng)電行業(yè)遇冷面臨著投資新能源需留意抓住獨(dú)特需求的企業(yè)
新能源產(chǎn)業(yè)曾被市場普遍看好，招商證券電力及公共事業(yè)首席分析師彭全剛指出，新能源的投資機(jī)會(huì)已經(jīng)被市場認(rèn)可，但從篩選企業(yè)的角度看這個(gè)市場的競爭也尤為激烈。當(dāng)中有不少“紅海”也有一些獨(dú)特的企業(yè)。而一些可以抓住獨(dú)特需求的企業(yè)會(huì)具有突出的價(jià)值，例如2011年上半年，在內(nèi)蒙古一些風(fēng)電廠出現(xiàn)了很多問題，如果能夠出現(xiàn)很多解決這些問題的企業(yè)，投資機(jī)會(huì)會(huì)更大。
彭全剛表示，能源的增量除了光伏發(fā)電、風(fēng)電以外，其實(shí)還有傳統(tǒng)的石油之外非常規(guī)油氣發(fā)展的企業(yè)。不過對于這部分企業(yè)的前景，陳衛(wèi)東指出，非常規(guī)天然氣的開發(fā)更像一個(gè)生產(chǎn)型的企業(yè)，并非是高投資、高回報(bào)的投資模式，這就是為什么美國的天然氣革命不是大公司推動(dòng)的，完全是小公司推動(dòng)的。而美國成功的經(jīng)驗(yàn)?zāi)芊裉椎街袊鴣碛?？中國開發(fā)常規(guī)天然氣的經(jīng)驗(yàn)?zāi)懿荒苣玫椒浅Ｒ?guī)來用？現(xiàn)在都還沒有一個(gè)清晰的答案。
陳衛(wèi)東表示，至少中國三大公司還處于做技術(shù)準(zhǔn)備的階段。但是任何美好的東西都需一分為二看待。就如歐洲2011年出現(xiàn)了對光伏一個(gè)大規(guī)模的剎車也是看到了其中的弊病。
目前尚未到股市反轉(zhuǎn)的時(shí)機(jī)
對于宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的判斷，招商證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家丁華安認(rèn)為，2011年經(jīng)濟(jì)增長在呈放緩和下滑的趨勢，通脹壓力依然存在。他指出，最新公布9月份的CPI是6.1，一般來講在6%之內(nèi)，遲遲未見明顯的趨勢性的下降。因此可以認(rèn)定通貨膨脹的壓力是依然存在的，還是在高位上運(yùn)行。此外，在持續(xù)的宏觀調(diào)控、貨幣緊縮之下，中國的經(jīng)濟(jì)增長三、四季度會(huì)有一個(gè)放緩和下滑的趨勢。那么在目前全球通脹問題有所放緩的背景下，國內(nèi)通脹會(huì)持續(xù)下降嗎？宏觀調(diào)控政策何時(shí)會(huì)放松？
丁華安認(rèn)為，隨后的幾個(gè)月國內(nèi)通脹會(huì)從6的水平下降到5或5.5的位置，預(yù)計(jì)12月的通脹水平約為5%.但即便如此，丁華安認(rèn)為國內(nèi)貨幣政策放松依然缺乏足夠的條件。“從目前我們觀察的海外流入到中國的熱錢數(shù)據(jù)，不支持在2011年有另外一次提高存款準(zhǔn)備金率的操作。與此同時(shí)，由于目前我們國家的流動(dòng)性比較緊，市場利率比較高，加之歐美的情況比較嚴(yán)重，所以我們認(rèn)為加息的概率也變小了。”丁華安認(rèn)為目前已經(jīng)進(jìn)入觀察期，要看國際環(huán)境的變化。
他表示，目前歐洲的危機(jī)很有可能從國家蔓延至整個(gè)歐洲的銀行系統(tǒng)，希臘等國家的國債如果出現(xiàn)違約，那么對歐洲銀行的救助就需要爭取時(shí)間。讓持有希臘債券較多的銀行迅速補(bǔ)充資本金，完善資產(chǎn)負(fù)債表，如果希臘等國家債務(wù)違約的多米諾骨牌倒下，歐洲經(jīng)濟(jì)體能夠成功實(shí)施重組，那就比較接近市場的底部。這種雪崩式的坍塌可能會(huì)令宏觀調(diào)控有所放松。
丁華安指出，四季度已經(jīng)有一大部分的價(jià)值投資者進(jìn)場，對市場認(rèn)定的價(jià)值已經(jīng)存在，但是由于這類投資者的錢進(jìn)得不是很快而且力度還不夠，因此目前還看不到持續(xù)的反轉(zhuǎn)的市場。他認(rèn)為，如果上述假設(shè)情況實(shí)現(xiàn)，而且國內(nèi)宏觀條件得以配合，市場會(huì)出現(xiàn)回暖，但投資者可能要對時(shí)間持續(xù)性做好充分準(zhǔn)備。
信息整理：揚(yáng)州拓普電氣科技有限公司 信息來源：國家電網(wǎng)能源研究院新能源研究所
“下一個(gè)10年中國與世界”系列論壇之能源與資源專場。陳衛(wèi)東-中海油能源經(jīng)濟(jì)研究院首席能源研究員、原中海油服執(zhí)行副總裁。李瓊慧-國家電網(wǎng)能源研究院新能源研究所所長。
中國能源結(jié)構(gòu)“氣化”進(jìn)程面臨三大挑戰(zhàn)
以哥本哈根氣候變化大會(huì)為標(biāo)志，發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)成為國際社會(huì)的共識。天然氣作為一種清潔高效的化石能源，是向新能源過渡的橋梁，是低碳經(jīng)濟(jì)的重要支柱。
原中海油服執(zhí)行副總裁、中海油能源經(jīng)濟(jì)研究院首席能源研究員陳衛(wèi)東指出，未來天然氣的開發(fā)與利用將成為新趨勢，而帶給中國的挑戰(zhàn)亦不容小覷。他指出，美元匯率是引起油價(jià)波動(dòng)的重要因素。而長期看，石油價(jià)格波動(dòng)上升，未來1-2年基本穩(wěn)定。陳衛(wèi)東認(rèn)為，中國未來二三十年都將面臨能源問題的三大挑戰(zhàn)，一是對能源需求的絕對量不斷增加，供給將成為主要的問題。其次是減排，中國的能源結(jié)構(gòu)70%是煤炭，煤炭的二氧化碳和污染的排放是最高的，而天然氣的排放只是煤的一半、石油的70%.未來如何增加能源消費(fèi)的同時(shí)減少排放，亦是一道嚴(yán)峻的考題。而最后，能源爭奪是全球的問題，中國難以實(shí)現(xiàn)自力更生，因此與國際合作也是未來不可回避的一個(gè)難題。
陳衛(wèi)東認(rèn)為，天然氣將在能源利用中占越來越重要的地位。而中國發(fā)展非常規(guī)油氣必須依靠創(chuàng)新。“發(fā)展非常規(guī)油氣和常規(guī)不同，靠舉國資力，靠原來的模式是走不下去的。所以我們今后十年面臨的依然是貿(mào)易和走出去并重。”此外，他還強(qiáng)調(diào)對內(nèi)對外制度與整治架構(gòu)的突破也是未來發(fā)展能源的一項(xiàng)重要關(guān)卡。
光伏行業(yè)過熱是設(shè)備制造過熱
在能源結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)程中，新能源的開發(fā)與利用也被政府所重視，新型能源之一的太陽能近年來備受關(guān)注。但國外市場，光伏產(chǎn)業(yè)卻進(jìn)入持續(xù)不景氣的階段，對光伏行業(yè)過熱的質(zhì)疑聲亦不絕于耳。
中盛光電集團(tuán)總裁佘海峰指出，市場將2011年稱之為中國光伏發(fā)電發(fā)展的元年，在七月份出臺(tái)了支持政策以后，中國從過去全球排名前十位以外的市場變成了全球總安裝量達(dá)到第二、第三位的規(guī)模。佘海峰認(rèn)為有可能存在風(fēng)險(xiǎn)。“歐洲的例子可以看出只要是大躍進(jìn)的市場必然會(huì)急剎車，因?yàn)榇筌S進(jìn)之后他們必然會(huì)發(fā)現(xiàn)還不成熟，沒有那么多所謂的成熟經(jīng)驗(yàn)在里面。不管是從電網(wǎng)還是企業(yè)，還是從工程層面的質(zhì)量來講。發(fā)展一段時(shí)間之后會(huì)發(fā)現(xiàn)我們是不是出問題了要重新停下來。在中國出臺(tái)這樣的政策是好事，我們得在這個(gè)時(shí)間段里兜住，如果出現(xiàn)了災(zāi)難性的變化就會(huì)有急剎車。”佘海峰指出，光伏首先是一個(gè)能源行業(yè)，其次是資本和金融行業(yè)。市場目前所指的過熱實(shí)際上是設(shè)備生產(chǎn)過熱。發(fā)展新能源最重要的是建立高效能高質(zhì)量的電站，把這個(gè)電站高質(zhì)量的電力輸送到電網(wǎng)，在能源結(jié)構(gòu)中發(fā)揮更好的作用。此外，他指出，在國際合作上，光伏行業(yè)有一個(gè)特殊性，光伏企業(yè)大部分是從國外市場回到中國，應(yīng)因勢誘導(dǎo)建立真正中國太陽能發(fā)電的標(biāo)準(zhǔn)。
風(fēng)電行業(yè)遇冷面臨著投資新能源需留意抓住獨(dú)特需求的企業(yè)
新能源產(chǎn)業(yè)曾被市場普遍看好，招商證券電力及公共事業(yè)首席分析師彭全剛指出，新能源的投資機(jī)會(huì)已經(jīng)被市場認(rèn)可，但從篩選企業(yè)的角度看這個(gè)市場的競爭也尤為激烈。當(dāng)中有不少“紅海”也有一些獨(dú)特的企業(yè)。而一些可以抓住獨(dú)特需求的企業(yè)會(huì)具有突出的價(jià)值，例如2011年上半年，在內(nèi)蒙古一些風(fēng)電廠出現(xiàn)了很多問題，如果能夠出現(xiàn)很多解決這些問題的企業(yè)，投資機(jī)會(huì)會(huì)更大。
彭全剛表示，能源的增量除了光伏發(fā)電、風(fēng)電以外，其實(shí)還有傳統(tǒng)的石油之外非常規(guī)油氣發(fā)展的企業(yè)。不過對于這部分企業(yè)的前景，陳衛(wèi)東指出，非常規(guī)天然氣的開發(fā)更像一個(gè)生產(chǎn)型的企業(yè)，并非是高投資、高回報(bào)的投資模式，這就是為什么美國的天然氣革命不是大公司推動(dòng)的，完全是小公司推動(dòng)的。而美國成功的經(jīng)驗(yàn)?zāi)芊裉椎街袊鴣碛?？中國開發(fā)常規(guī)天然氣的經(jīng)驗(yàn)?zāi)懿荒苣玫椒浅Ｒ?guī)來用？現(xiàn)在都還沒有一個(gè)清晰的答案。
陳衛(wèi)東表示，至少中國三大公司還處于做技術(shù)準(zhǔn)備的階段。但是任何美好的東西都需一分為二看待。就如歐洲2011年出現(xiàn)了對光伏一個(gè)大規(guī)模的剎車也是看到了其中的弊病。
目前尚未到股市反轉(zhuǎn)的時(shí)機(jī)
對于宏觀經(jīng)濟(jì)形勢的判斷，招商證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家丁華安認(rèn)為，2011年經(jīng)濟(jì)增長在呈放緩和下滑的趨勢，通脹壓力依然存在。他指出，最新公布9月份的CPI是6.1，一般來講在6%之內(nèi)，遲遲未見明顯的趨勢性的下降。因此可以認(rèn)定通貨膨脹的壓力是依然存在的，還是在高位上運(yùn)行。此外，在持續(xù)的宏觀調(diào)控、貨幣緊縮之下，中國的經(jīng)濟(jì)增長三、四季度會(huì)有一個(gè)放緩和下滑的趨勢。那么在目前全球通脹問題有所放緩的背景下，國內(nèi)通脹會(huì)持續(xù)下降嗎？宏觀調(diào)控政策何時(shí)會(huì)放松？
丁華安認(rèn)為，隨后的幾個(gè)月國內(nèi)通脹會(huì)從6的水平下降到5或5.5的位置，預(yù)計(jì)12月的通脹水平約為5%.但即便如此，丁華安認(rèn)為國內(nèi)貨幣政策放松依然缺乏足夠的條件。“從目前我們觀察的海外流入到中國的熱錢數(shù)據(jù)，不支持在2011年有另外一次提高存款準(zhǔn)備金率的操作。與此同時(shí)，由于目前我們國家的流動(dòng)性比較緊，市場利率比較高，加之歐美的情況比較嚴(yán)重，所以我們認(rèn)為加息的概率也變小了。”丁華安認(rèn)為目前已經(jīng)進(jìn)入觀察期，要看國際環(huán)境的變化。
他表示，目前歐洲的危機(jī)很有可能從國家蔓延至整個(gè)歐洲的銀行系統(tǒng)，希臘等國家的國債如果出現(xiàn)違約，那么對歐洲銀行的救助就需要爭取時(shí)間。讓持有希臘債券較多的銀行迅速補(bǔ)充資本金，完善資產(chǎn)負(fù)債表，如果希臘等國家債務(wù)違約的多米諾骨牌倒下，歐洲經(jīng)濟(jì)體能夠成功實(shí)施重組，那就比較接近市場的底部。這種雪崩式的坍塌可能會(huì)令宏觀調(diào)控有所放松。
丁華安指出，四季度已經(jīng)有一大部分的價(jià)值投資者進(jìn)場，對市場認(rèn)定的價(jià)值已經(jīng)存在，但是由于這類投資者的錢進(jìn)得不是很快而且力度還不夠，因此目前還看不到持續(xù)的反轉(zhuǎn)的市場。他認(rèn)為，如果上述假設(shè)情況實(shí)現(xiàn)，而且國內(nèi)宏觀條件得以配合，市場會(huì)出現(xiàn)回暖，但投資者可能要對時(shí)間持續(xù)性做好充分準(zhǔn)備。
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